科斯伍德:逾8亿元买下龙门教育5017%股权

时间:2019-08-19 17:00 点击:

  6月25日,苏州科斯伍德油墨股份有限公司(股票简称:科斯伍德,股票代码:300192)对外发布公告称,拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式收购马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、益优科技、财富证券、红塔证券、国都证券、翊占信息、田珊珊、齐勇、智百扬投资、大学生网络游戏成瘾量表孙少文持有的龙门教育50.17%的股权,交易总金额为8.12亿元。

  公告中指出,其中以发行股份的方式支付对价2.9万元,占交易对价的35.71%;以发行可转换债券的方式支付对价3亿元,占交易对价的36.90%,以支付现金的方式支付对价2.22亿元,占交易对价的27.39%。

  同时,科斯伍德拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3亿元,不超过本次交易中以股份及发行可转换债券方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%,即不超过4851万股。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司偿还银行贷款。

  公开资料显示,龙门教育成立于2016年2月,当年8月挂牌新三板。叙俄防空系统到底拦截美英法多少导弹。龙门教育主营中高考补习培训、K12课外培训、教学软件及课程销售,旗下拥有子品牌龙门补习学校、龙门尚学、跃龙门育才科技。

  据披露,2017年科斯伍德拟斥资7.49亿元收购龙门教育49.22%股权,为龙门教育控股股东,在原有油墨业务的基础上发展教育培训业务。本次交易前,科斯伍德已持有龙门教育49.76%的股权,本次交易完成后,科斯伍德将持有龙门教育99.93%的股权,本次交易系科斯伍德收购控股子公司部分剩余股权。分析人士认为,此次收购之后,龙门教育将实现曲线上市。

  览富财经资料显示,科斯伍德业务涵盖教育培训和胶印油墨两大板块。教育培训业务由公司控股子公司龙门教育及其子公司负责运营,胶印油墨业务由科斯伍德负责运营。公司主要产品为快干亮光型胶印油、高光泽型胶印油墨、高耐磨型胶印油等。

  年报显示,科斯伍德2018年实现营业收入9.59亿元,较去年同期增加103.22%;实现营业利润1.03亿元,较去年同期增加1620.39%;实现归属于上市公司股东的净利润2800.16万元,较去年同期增加385.73%。

  对于此次交易,科斯伍德表示:本次交易募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司偿还银行贷款。上述募集资金的实施有利于增强交易完成后上市公司的财务安全性及可持续发展能力,实现高质量发展。